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电力设备:光伏、二次设备和节能三大亮点|2021买球平台
本文摘要:要点:  发电,存量能源亮点不显著。

要点:  发电,存量能源亮点不显著。火电,沿袭比例上升趋势。未来10年的年均追加火电装机为3200万千瓦,较目前的5000万千瓦上升幅度超过35%。

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水电,稳定快速增长。2011年1-9月,新的投产规模为873万千瓦,预计全年的波动幅度在10%以内,稳定特征将沿袭。核电,重新启动也难现昔日巅峰。

即使重新启动核电发展,2020年的6000~7000万千瓦的规划将转变原本的行业快速增长趋势。风电,将沿袭调整。

随着国家能源政策的调整和基数快速增长的因素,风电增长速度上升将沦为长期趋势。  中国光伏市场兴起成仅次于看点。受到海外经济萧条的影响,2011年增长速度预计会多达10%。光伏的标杆电价与风电行业不具备类似性特征,经济性是最主要因素。

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因此,中国光伏超强预期未来将会沦为未来的主题词。其中,光伏直流电源是仅次于受益者。  电缆,二次设备沿袭低景气。在500KV为代表的主干网投资上升的背景下,一次设备中的直流业务展现出未来将会超强预期。

相对而言,我们对配网的景气沿袭所持比较慎重策略。而智能电网持续景气的背景下,二次设备仍是仅次于受益者。

  国家电网的资产统合价值仍尚待挖出。从国家电网资产统合的步骤看,基本构成了国电南瑞为主导的二次设备,以置信电气和安泰科技为主导的配网变压器,以常州东芝居多的主干网变压器,以平高电气和山东鲁能恩翼帕瓦为主导的电源产品,以许继集团为主导的电力电子和二次设备等核心电力设备产品集群,先前价值仍有一点挖出。  节能减排,高压变频是重点。余热目前早已转入稳定快速增长阶段,高压变频受限于宏观经济影响短期有压力。

相对而言,高压变频的节约能源效应是其外用周期的最重要原因,也不存在持续的市场机会。  从三个角度做到投资机会。

(1)、注目景气行业的龙头品种的投资价值。二次设备中,我们重点注目不具备国家电网背景的国电南瑞和许继电气,分别给与谨慎引荐和强烈推荐评级。

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高压变频仍正处于低景气状态,我们重点引荐合康变频。(2)注目细分行业成长性品种的投资价值。

在细分行业领域,我们重点注目光伏直流电源,保持阳光电源强烈推荐评级。(3)注目资产统合的投资价值。


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